Planeación para el retiro sin pensión
Ruta
La importancia de las estrategias que compensan la falta de pensión
Estrategias que compensan la falta de pensión en tu jubilación I
Estrategias que compensan la falta de pensión en tu jubilación II
Importancia de la planeación temprana para tu retiro I
Importancia de la planeación temprana para tu retiro II
Importancia de la planeación temprana para tu retiro III
Autoevaluación
Examen - Módulo 1
Inversiones y diversificación de cartera
Introducción a las estrategias avanzadas de inversión y diversificación para optimizar los rendimientos
Estrategias avanzadas de inversión
Estrategias avanzadas de inversión y diversificación para optimizar los rendimientos
Introducción al análisis de riesgos
Análisis de riesgos y rendimientos en diferentes clases de activos
Pasos para el cálculo de rendimiento efectivo
Inversiones y diversificaciones de cartera
Examen - Módulo 2
Planificación fiscal y optimización de recursos
Introducción a la planificación fiscal
Consideraciones fiscales en la planificación financiera
Consideraciones fiscales en la planificación financiera II
Estrategias para optimizar los recursos
Ejemplo de minimización de pago de impuestos
Estrategias para optimizar los recursos y minimizar la carga tributaria
Autoevaluación
Examen - Módulo 3
Seguros y protección patrimonial
Introducción a la cultura de seguros
Necesidades de seguros en diferentes etapas de la vida
Protección del patrimonio personal y familiar como cultura de prevención
Importancia de comprender los seguros en México
Tipos de seguros y su aplicación en las diferentes etapas de la vida
Tipos de seguros esenciales en diferentes etapas de la vida
Autoevaluación
Examen - Módulo 4
Planificación testamentaria y sucesión
Introducción a la elaboración de un testamento
Planificación financiera y patrimonial en México
Elaboración de un testamento y planificación para la transición patrimonial
Estrategias para un testamento efectivo en México
Impuestos sobre herencias en México
Estrategias para asegurar una sucesión eficiente y evitar conflictos
Autoevaluación
Examen - Módulo 5