Exploración de la interfaz de Tableau
La interfaz de Tableau ofrece una experiencia intuitiva para analizar y visualizar datos de manera eficiente. En el área de trabajo principal, encontrarás hojas de trabajo donde diseñarás visualizaciones. Por ejemplo, la barra de herramientas superior alberga funciones clave, como "Conectar a datos" y "Guardar"; en la esquina izquierda, el panel de datos proporciona acceso a las dimensiones y medidas de tu conjunto de datos; y la barra lateral derecha contiene estantes con filas, columnas y marcas, donde puedes definir la estructura de tu visualización. Además, al explorar las opciones de formato en el menú de la hoja de trabajo, descubrirás herramientas para personalizar colores, tamaños y etiquetas.
Tableau utiliza varios principios de diseño visual e interfaz para facilitar la comprensión y análisis de los datos. Estos principios son esenciales para transformar conjuntos de datos complejos y extensos en visualizaciones claras y comprensibles, lo que a su vez permite a los usuarios tomar decisiones basadas en datos de manera más efectiva (Pontia, 2023).
Uno de los principios fundamentales de Tableau reside en la capacidad para crear visualizaciones dinámicas e interactivas mediante una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar. Esta facilidad de uso permite a los usuarios sin experiencia técnica crear visualizaciones personalizadas complejas. Además, Tableau proporciona conectividad en tiempo real a múltiples fuentes de datos, lo que permite una integración y preparación de datos potente y flexible.
La arquitectura de Tableau está diseñada para optimizar el rendimiento, incluso con grandes volúmenes de datos, mediante el uso de tecnologías como el motor de datos VizQL. Este motor traduce acciones visuales en consultas de datos, lo que mejora significativamente la experiencia del usuario y la velocidad del análisis. Además, la integración de inteligencia artificial y aprendizaje automático en Tableau, a través de herramientas como Explain Data y Ask Data, facilita la comprensión e interpretación de los datos (Pontia, 2023).
La colaboración y el intercambio en la nube también constituyen un aspecto clave de Tableau, que permite a los equipos y organizaciones colaborar y tomar decisiones informadas juntos. Esto, combinado con actualizaciones y mantenimiento continuos, garantiza que Tableau permanezca a la vanguardia del análisis de datos.
Figura 1. Elementos de la interfaz de Tableau.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.
Tabla 1. Guía esencial de la interfaz de Tableau.
La interfaz de Tableau ofrece una navegación sencilla y potencia la creatividad para construir visualizaciones. Por su estructura, ayuda a integrar imágenes que ilustren la ubicación de funciones clave y, a su vez, el proceso de diseño fortalece la comprensión de los participantes. Al comenzar a usar Tableau, aparece una pantalla dividida en diferentes partes con funcionalidades específicas; por ejemplo, en el panel izquierdo, puedes acceder al área de datos donde se encuentran los datos de origen. Este panel es muy importante ya que te permite identificar tipos de datos con símbolos específicos y proporciona hasta 7 tipos diferentes para facilitar el análisis (KeepCoding, 2023). También, la interfaz cuenta con contenedores de páginas y marcadores para modificar las visualizaciones, así como un panel de visualización donde se construye los informes.
Para utilizar la interfaz de forma eficiente, resulta útil comprender los flujos de trabajo comunes de Tableau; por ejemplo, puedes arrastrar datos desde el panel izquierdo al área de visualización para crear una tabla que puedas modificar y personalizar según las necesidades de tu proyecto. Con esta interfaz, puedes cambiar el tipo de tabla y elegir entre diferentes gráficos según el tipo de datos y análisis que desees realizar.
Tableau te brinda la posibilidad de crear nuevas hojas para organizar la información de forma clara y accesible. Las funciones avanzadas en la parte superior de la herramienta te permiten editar y cambiar la forma en organizar los elementos, por lo que puedes personalizar completamente tus informes y análisis para satisfacer necesidades específicas (KeepCoding, 2023).
Exploración de las funciones del botón en la barra de herramientas de Tableau Desktop
Una acción esencial para trabajar en Tableau consiste comprender la utilidad del botón ubicado en la barra de herramientas, el cual sirve, a grandes rasgos, para crear o modificar una vista. La barra de herramientas, situada en la parte superior de la vista, ofrece accesos rápidos a acciones comunes que facilitan los procesos.
Por su parte, en Tableau Desktop, se brinda la opción de ocultar o mostrar la barra de herramientas. Para llevar a cabo esta acción, simplemente selecciona "Ventana" y luego elige la opción "Mostrar barra de herramientas".
A continuación, se detalla las funciones de los botones en la barra de herramientas. Es importante tomar en cuenta que algunos botones pueden no estar disponibles en todos los productos de Tableau, ya que su disponibilidad varía según el contexto de uso.
Tabla 2. Principales elementos de la barra de herramientas de Tableau Desktop.
Fuente: Tableau. (s.f.-b). El área de trabajo de Tableau. Recuperado de https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/environment_workspace.htm
Personalización de la interfaz
Barra lateral
La barra lateral en Tableau, al editar una hoja de trabajo, contiene dos paneles principales: Datos y Análisis. Dependiendo de la acción que estés realizando en la vista, como trabajar con información, analizarla, crear una historia, construir un dashboard, ajustar la disposición o realizar un formato, se mostrará uno de los dos paneles.
Para ocultar la barra lateral de Tableau, simplemente haz clic en la flecha de reducir que se encuentra en la propia barra lateral.
Este paso te permitirá maximizar el espacio en la pantalla y concentrarte en la visualización sin la presencia de la barra lateral.
Figura 2. Flecha de reducir en la barra lateral.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.
Barra de estado
La barra de estado en Tableau se encuentra en la parte inferior del área de trabajo y proporciona información valiosa sobre la vista actual; ofrece descripciones de elementos de menú y detalles específicos de la visualización en curso; por ello, resulta una herramienta útil para obtener una instantánea rápida de la información clave y el rendimiento de la visualización actual en Tableau.
Figura 3. Barra de estado en Tableau Desktop.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.
Esta herramienta es esencial para acceder a información clave y recibir notificaciones importantes.
Recuerda que puedes ocultarla seleccionando "Ventana" y luego "Mostrar barra de estado".
Figura 4. Activación y desactivación de la barra de estado de Tableau Desktop.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.
Fuente: Tableau. (s.f.-b). El área de trabajo de Tableau. Recuperado de https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/environment_workspace.htm
Trabajo con ventanas, hojas y dashboards
La organización de la información representa un aspecto crucial en el análisis de datos, por esta razón, una estructura clara es fundamental para la comprensión y análisis efectivos. Según Mora (2014), definir bien el problema es el primer paso esencial en el análisis de datos, ya que una definición clara y concreta facilita el proceso para determinar cómo resolverlo. Una estructura clara ayuda a eliminar ambigüedades y a enfocar el análisis en áreas más relevantes. También, conocer tus datos y el conjunto de datos ideal son pasos indispensables para asegurar que la información esté organizada de una manera que respalde la identificación de tendencias, patrones e insights.
La importancia de contar con una estructura clara en el análisis de datos radica en que:
El análisis de datos requiere una estructura clara y eficaz en la organización de la información. Esto permite una comprensión más profunda y un análisis más eficiente, lo que conduce a conocimientos más precisos y a una toma de decisiones más informada.
Libros de trabajo y hojas
Tableau utiliza una estructura de archivos que se asemeja a la de Microsoft Excel, compuesta por libros de trabajo y hojas. Un libro de trabajo puede contener múltiples hojas, que a su vez pueden ser hojas de trabajo individuales, dashboards o historias.
Hojas de trabajo en Tableau
La función de las hojas en Tableau es fundamental para la creación y organización de contenido dentro de un libro de trabajo. Aquí tienes información detallada sobre las hojas en Tableau:
Tipos de hojas:
Ubicación y organización:
Funciones básicas:
Estas capacidades permiten a los usuarios de Tableau trabajar de manera eficiente, facilitando la creación, organización y presentación efectiva de visualizaciones y análisis de datos.
Crear un nuevo elemento
Crear nuevas hojas de trabajo, dashboards e historias en Tableau es un proceso sencillo. En un libro de trabajo:
Figura 5. Elementos para agregar una nueva hoja de trabajo.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.
Este método te permite tener flexibilidad para organizar y estructurar tu análisis de datos según tus necesidades específicas. Al seguir estos pasos, podrás comenzar a trabajar en nuevas visualizaciones o narrativas de datos en Tableau.
Cambiar el nombre a una hoja de trabajo, dashboard o historia
Cambiar el nombre de una hoja de trabajo, dashboard o historia en Tableau es un proceso fácil. Sigue estos pasos:
Este proceso te brinda la capacidad de personalizar y organizar tus hojas, dashboards e historias de manera más efectiva según la naturaleza de tu análisis de datos en Tableau.
Duplicar hoja de trabajo
Al utilizar una hoja existente como punto de partida para la exploración, se puede duplicar la hoja en Tableau. La hoja duplicada conservará los mismos campos y ajustes, sirviendo como punto de partida para un nuevo análisis.
Duplicar crea una versión nueva de una hoja de trabajo, dashboard o historia, que puede modificarse sin afectar la hoja original. Para duplicar la hoja activa, se puede seguir estos pasos: 1) haz clic con el botón derecho en la pestaña de la hoja; 2) selecciona la opción "Duplicar".
Figura 6. Opción para duplicar hoja de trabajo.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.
Es importante tener en cuenta que al duplicar un dashboard, se crea una nueva versión de este, pero no se pierden las referencias a las hojas de trabajo originales que se utilizaron para crearlo.
Recuerda que este proceso facilita la iteración y exploración de datos sin modificar la versión original de la hoja de trabajo.
Cambiar el nombre de las hojas de trabajo
Para cambiar el nombre de la hoja activa en Tableau, se puede seguir este método:
Figura 7. Opción para cambiar el nombre de la hoja de trabajo.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.
Eliminar hojas de trabajo
Eliminar hojas en Tableau es un proceso importante y se puede realizar siguiendo estos pasos:
Figura 8. Opción para eliminar la hoja de trabajo.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.
Considera que cada libro de trabajo debe contener al menos una hoja de trabajo, por ello, no es posible eliminar hojas de trabajo que se utilizaron en un dashboard o en una historia, aunque se pueden ocultar. Además, si una hoja de trabajo se utiliza como visualización en una descripción emergente, se puede ocultar o eliminar.
Navegación por el panel Datos
En Tableau, las conexiones de la fuente de datos y los campos de datos asociados al libro de trabajo se presentan de manera visual y accesible en el panel Datos. Este se ubica en el lado izquierdo del área de trabajo, proporcionando una interfaz intuitiva para explorar y manipular la información.
Aquí, los usuarios pueden interactuar directamente con las conexiones de la fuente de datos, explorar la estructura de los campos y realizar acciones como arrastrar y soltar campos en la hoja de trabajo para construir visualizaciones.
Este diseño facilita la comprensión y manipulación de los datos, contribuyendo a una experiencia eficiente y fluida en la creación y análisis de visualizaciones en Tableau.
Áreas del panel de datos
Después de establecer la conexión a tus datos y configurar la fuente de datos en Tableau, la información sobre los campos y las conexiones de la fuente se presenta de manera accesible en la parte izquierda del libro de trabajo, en el panel Datos. Si deseas obtener más detalles sobre el proceso de conexión a datos, puedes consultar la información correspondiente.
En el panel Datos, las conexiones de la fuente actual se muestran en la parte superior. Si tienes más de una conexión disponible, puedes hacer clic en una conexión específica para seleccionarla y comenzar a trabajar con los datos asociados.
La creación de visualizaciones se facilita al añadir campos a la vista directamente desde el panel Datos. Si deseas obtener información más detallada sobre este proceso, te recomendamos explorar los recursos adicionales.
Los campos en el panel Datos pueden organizarse por tabla (Agrupar por tabla de fuente de datos) o carpeta (Agrupar por carpeta). Dentro de cada tabla o carpeta, las dimensiones se presentan por encima de la línea gris, mientras que las medidas se encuentran debajo. Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, una tabla o carpeta puede contener exclusivamente dimensiones o medidas.
Esta disposición en el panel contribuye a una experiencia eficiente y estructurada al trabajar con los datos en Tableau.
Figura 9. Panel de datos en Tableau.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.
Justo debajo de las conexiones de la fuente de datos en el panel Datos, se encuentran los campos disponibles en la fuente de datos seleccionada en Tableau. Esta sección proporciona una visión detallada de los datos disponibles y facilita la interacción con los campos para construir visualizaciones efectivas. Es importante señalar que, en una hoja de trabajo, puedes alternar entre los paneles datos y análisis.
El panel Datos
El panel Datos en Tableau abarca diversos elementos que facilitan la exploración y manipulación de los datos.
Esta variedad de elementos en el panel Datos proporciona flexibilidad y potencia para trabajar con datos de manera efectiva en Tableau.
Campos creados automáticamente por Tableau
En el panel de datos de Tableau, se encuentran campos adicionales que no provienen directamente de los datos originales. Estos incluyen:
Figura 10. Campos adicionales que no provienen directamente de los datos originales.
Fuente: Tableau. (s.f.-a). Trabajar con campos de datos en el panel Datos. Recuperado de https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/datafields_understanddatawindow.htm
Estos campos adicionales ofrecen funcionalidades específicas y facilitan la creación de visualizaciones, especialmente en el contexto de representar datos geográficos. Del mismo modo, la presencia de estos campos en el panel Datos amplía las opciones y herramientas disponibles para explorar y visualizar la información de manera efectiva en Tableau.
Nombres y valores de medida
En Tableau, los campos "Nombres de medida" y "Valores de medida" son recursos específicos que facilitan la manipulación y presentación de las medidas en las visualizaciones. Aquí hay una descripción detallada de cada uno:
La presencia de estos campos en Tableau mejora la flexibilidad y la eficacia al trabajar con medidas en visualizaciones complejas, proporcionando herramientas adicionales para personalizar y optimizar la presentación de los datos.
Recuento de tabla
Cada tabla en la fuente de datos cuenta con un campo llamado recuento, representado como NombreDeLaTabla(Count). Aquí se detalla las características clave de este campo:
Esta mejora en Tableau simplifica el análisis y la comprensión de la cantidad de registros en cada tabla de la fuente de datos, proporcionando una herramienta valiosa para el examen detallado de los datos a nivel de tablas individuales.
Latitud y longitud
Cuando Tableau detecta que uno de los campos en tus datos tiene información geográfica, se genera automáticamente un par de campos adicionales llamados "Latitud (generada)" y "Longitud (generada)." Estos campos generados permiten la visualización de datos en mapas y se utilizan para codificar geográficamente la información. Aquí hay más detalles sobre estos campos:
Estos campos son útiles para realizar visualizaciones, en tiempo real, de mapas en Tableau. Se puede utilizar directamente en visualizaciones geográficas sin necesidad de realizar cálculos adicionales.
Asimismo, generar automáticamente estos campos simplifica el proceso de representación de datos espaciales y facilita la exploración y el análisis de la información geográfica en su conjunto de datos.
Para obtener más información sobre cómo aprovechar al máximo estos campos y las mejores prácticas para crear mapas en Tableau, consulta la documentación relacionada.
Tareas comunes en el panel de datos
Seleccionar una conexión
Para elegir una conexión específica de fuente de datos para su análisis en Tableau, simplemente sigue estos pasos:
Este paso te permitirá seleccionar la conexión de fuente de datos deseada y centrar tu análisis en los datos asociados a esa conexión específica.
Figura 11. Selección de conexión de fuente de datos.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.
Para obtener detalles adicionales o explorar más opciones relacionadas con la conexión de fuente de datos, consulta la documentación específica de Tableau o recursos adicionales proporcionados por la plataforma.
Buscar campos en el panel de datos
Para buscar campos en el panel de Datos de Tableau, sigue estos pasos:
Figura 12. Búsqueda de un campo en el panel de datos.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.
Este método de búsqueda facilita la localización rápida de campos específicos en conjuntos de datos grandes, lo que mejora la eficiencia en la exploración y análisis de datos en Tableau.
Para obtener información más detallada sobre cómo utilizar la función de búsqueda de campos, puedes consultar la documentación específica de Tableau o recursos adicionales proporcionados por la plataforma.