El participante definirá el mejor portafolio entre el óptimo y el índice de la bolsa.

Habilitar al participante comparar entre portafolios.

1. Descarga en un portal financiero, de sugerencia el portal de Yahoo Finance, el precio diario de 3 acciones que coticen en la BMV, así como del IPC, con un periodo de historia de 3 años y utilizando el máximo del día de cada acción. Realiza los siguientes cálculos:
   • Rendimiento de cada acción y del IPC.
   • Riesgo de cada acción y del IPC.


2. Bajo el supuesto que cada acción es interdependiente de la otra, calcula el rendimiento y riesgo del siguiente portafolio:
   • Portafolio A: se invierte la misma proporción en cada acción.


3. Ahora contesta las siguientes preguntas:
   • ¿Cuál es el riesgo y rendimiento del portafolio?
   • ¿Es su rendimiento mayor al del IPC?
   • ¿Es su riesgo mayor al del IPC?
   • ¿Qué es mejor el portafolio o el IPC para invertir?, ¿Por qué?


4. Finalmente, presenta los resultados que obtuviste en un reporte escrito y, además, en una presentación, video o infografía.

Nota: cuándo las acciones son interdependientes, el riesgo se calcula como la raíz cuadrada de la suma de las varianzas de cada acción, multiplicada por su participación en la inversión al cuadrado, más un componente de la covarianza.

Por ejemplo, considera que se invierte 33.33% en cada acción A, B y C.  Entonces su riesgo es la raíz cuadrada de: (33.33%^2*VAR(acción A) + 33.33%^2*VAR(acción B) + 33.33%^2*VAR(acción C) + 2*33.33%^2*COV(acción A y acción B) + 2*33.33%^2*COV(acción A y acción C) + 2*33.33%^2*COV(acción B y acción C)

Documento en el que se incluyan los cálculos realizados, además de un documento con la presentación de los resultados gráficamente (ppt, infografía o video).