Simular el proceso de inversión para posterior al análisis de resultados, entender el proceso de elección de los productos de inversión más adecuados para un usuario específico.

Requerimientos

Para el desarrollo de esta evidencia es necesario que tanto tú como tu facilitador se registren en el simulador gratuito AcciTradeCoach: https://www.accitrade.com.mx/AcciTradeCoach/home

Este simulador gratuito brinda la oportunidad de vivir la experiencia de comprar y vender acciones, operar Fondos de Inversión, utilizando dinero virtual. Dentro de esta plataforma podrás contar con herramientas que te ayudarán en la toma de decisiones al momento de invertir, teniendo a tu alcance publicaciones útiles, información del mercado financiero, así como el resumen de los principales indicadores macroeconómicos y el comportamiento de las diferentes Bolsas de Valores.

Parte 1

Para llevar a cabo inversiones en el mercado bursátil es fundamental recabar y analizar información económica y financiera. Por lo tanto, deberás investigar y presentar el análisis de los temas mostrados abajo. Para esto, se recomienda que utilices información de noticias, informes de compañías, de bancos, de la BMV, bases de datos, entre otras fuentes confiables. No olvides incluir las referencias correspondientes en formato APA.

Dinamismo económico de México en los últimos tres años y la expectativa de crecimiento.

Debes responder estas preguntas:

1. ¿Cuánto hemos crecido en los últimos tres años? ¿Cuándo se espera que crezcamos este año y el siguiente?
   
2. ¿Qué industrias son las que más han crecido?
   
3. ¿Cómo ha estado la inflación en los últimos años?
   
4. ¿Cómo ha estado el desempleo?
   
5. ¿Cómo han estado las tasas de interés y que cambios se esperan?
   
6. ¿Cuál ha sido el comportamiento del tipo de cambio y qué se pronostica del mismo?

Desempeño de las empresas que cotizan en la BMV y que son de tu interés para invertir (selecciona por lo menos tres empresas).

Debes responder estas preguntas:

1. ¿Cuál ha sido el comportamiento de su acción en los últimos tres años?
2. De acuerdo con sus estados financieros y planes a futuro de cada empresa, define cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

Con base en la información recabada, realiza una síntesis donde señales los aspectos más importantes a través de una infografía, un reporte escrito, una presentación, etcétera. El único requisito es que no realices tu trabajo en formato de pregunta y respuesta.

Parte 2

Considera que eres el tesorero de una empresa multinacional, la cual tiene un fondo de ahorro de empleados y que necesita invertir en la bolsa para que le pueda generar rendimientos. Como tesorero de dicha empresa, debes proponer un portafolio que incluya Capital (acciones) y CETES.

Debes desarrollar lo siguiente:

1. Elige un portafolio de inversiones que cumpla con el criterio de utilizar acciones y CETES. Describe en un documento claramente tus selecciones y la razón para ello.
   
2. Justifica la distribución del portafolio de acuerdo con el perfil de riesgo del caso y el material visto en el curso. Si es un fondo de ahorro de empleados, ¿qué nivel de riesgo crees que debería tener el portafolio? Justifica la selección del portafolio considerando lo investigado en la parte 1.
   
3. Una vez que tengas definido claramente el portafolio de inversiones, regístrate en AcciTradeCoach, e ingresa al grupo del periodo correspondiente que te señale tu facilitador.
   
4. Da de alta tu portafolio de inversiones.
   
5. Brinda seguimiento diario y semanal a tu portafolio. Actualízalo tomando como punto de partida las noticias e información de analistas y del mercado, justificando el cambio en la compra y venta de acciones.
   
6. Recopila los resultados del desempeño del portafolio, así como los movimientos que realizaste en dicho periodo de tiempo.
   
7. Elabora un reporte en el que plasmes el seguimiento realizado.

Parte 3

Debes realizar una presentación ejecutiva para presentar el rendimiento del fondo de ahorro de la empresa. La presentación debe incluir:

1. El rendimiento anualizado de cada acción del portafolio (cálculo) si vendiera al día de hoy. Escoger una fecha antes de la entrega y hacer el ejercicio.
   
2. Sacar el rendimiento del portafolio de acciones con un promedio ponderado.
   
3. Dado el porcentaje que se definió en un inicio que se iría a CETES y mercado de capital, obtener el rendimiento del fondo de ahorro.
   Tip: Multiplicar el porcentaje destinado a CETES por su desempeño, más el restante del 100% multiplicado por el desempeño de tu inversión en la bolsa.
   
4. Si hubieras utilizado un análisis técnico para la toma de decisiones de compra y venta, ¿habrían cambiado los resultados? En caso de que sí, ¿en cuánto? Justifica tu respuesta.
   
5. Si hubieras utilizado un análisis fundamental para la toma de decisiones de compra y venta, ¿habrían cambiado los resultados? En caso de que sí, ¿en cuánto? Justifica tu respuesta.
6. Conclusión de los resultados. Enumerar aprendizajes de esta experiencia de inversión. ¿Invertirías con dinero de verdad? Sí o no, ¿por qué?

1. Interpreta el comportamiento de al menos tres empresas que cotizan en bolsa.
2. Desarrolla una síntesis en la que señala los aspectos más importantes, esto a través de una infografía, presentación o ensayo.
3. Define claramente el tipo de riesgo del portafolio y detalla cuáles son los instrumentos de inversión elegidos para conformarlo.
4. Realiza correctamente y en tiempo el alta en el sistema, grupo y carga de portafolio.
5. Justifica las decisiones tomadas sobre los movimientos hechos en el portafolio.
6. Cálculo de los rendimientos del portafolio.
7. Comparación contra análisis técnico.
8. Comparación contra análisis fundamental.
9. Integración de la información escrita.

• Síntesis sobre elementos importantes del mercado bursátil mexicano a través de una presentación, un ensayo o una infografía.
• Selección de portafolio de inversiones y justificación de la misma.
• Reporte pormenorizado del seguimiento realizado en el periodo.
• Presentación ejecutiva sobre el rendimiento del fondo de ahorro, relacionado con los resultados obtenidos del portafolio de inversiones.