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La industria de transformación en México juega un papel fundamental en la economía del país, contribuyendo significativamente a la generación de empleo y al crecimiento económico. En este sentido, es crucial analizar el entorno empresarial en el que operan las empresas de este sector, considerando los factores que influyen en su desempeño y competitividad.
En este tema, explorarás las principales definiciones de los subsectores más representativos que integran la industria de la transformación en México, así como las características de las pymes incluidas en esta industria.
Definiciones y conceptos clave: subsectores principales
De acuerdo con INEGI (2023), el sector de Industrias manufactureras comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la transformación mecánica, física o química de materiales o sustancias con el fin de obtener productos nuevos, al ensamble en serie de partes y componentes fabricados, a la reconstrucción en serie de maquinaria y equipo industrial, comercial, de oficina y al acabado de productos manufacturados mediante el teñido, tratamiento calorífico, enchapado y procesos similares.
Asimismo, se incluye aquí la mezcla de productos para obtener otros diferentes, como aceites, lubricantes, resinas plásticas y fertilizantes. El trabajo de transformación se puede realizar en sitios como plantas, fábricas, talleres, maquiladoras y hogares. Estas unidades económicas usan, generalmente, máquinas accionadas por energía y equipo manual.
De acuerdo con Statista (2024), en México, la industria de las manufacturas es uno de los pilares más importantes de la economía, al representar alrededor del 18% del producto interno bruto (PIB). Tan solo en 2022, el sector manufacturero mexicano atrajo una inversión extranjera directa de $14,000 millones de dólares estadounidenses y empleó a más de nueve millones de trabajadores. Desde productos alimenticios hasta artículos más sofisticados como equipos de computación, la oferta de los productos manufacturados en México es amplia.
Figura 1. PIB industria manufacturera.
Fuente: Statista. (2024). La industria manufacturera en México - Datos estadísticos.
Recuperado de https://es.statista.com/temas/7853/la-industria-manufacturera-en-mexico/#topicOverview
El fortalecimiento de la industria manufacturera puede tener un impacto positivo en la reducción de la desigualdad y en la promoción de un desarrollo económico más inclusivo, al generar empleos y oportunidades de negocio que benefician a amplios sectores de la población. Esta industria se presenta como un pilar fundamental para el desarrollo económico del país, con un gran potencial para impulsar el progreso social y tecnológico.
Industria alimentaria
Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración, conservación y envasado de productos alimentarios para consumo humano y para animales.
Este subsector abarca las siguientes clasificaciones:
De acuerdo con THE FOOD THECH (2023), a pesar de las tensiones geopolíticas posteriores a la pandemia, en 2022 México produjo 297.6 millones de toneladas de alimentos y para este 2023 prevé una tendencia al alza y apunta a un volumen de producción superior a los 301.3 millones de toneladas, es decir, un crecimiento de 1.2 %. En años anteriores, por ejemplo, en el año 2019 se generó una producción de 287.4 millones de toneladas de alimentos, en 2020 aumentó a 290.7 millones de toneladas y en 2021 se incrementó a 294,7 millones de toneladas.
Figura 2. Producción de alimentos en México por toneladas.
Fuente: THE FOOD THECH. (2023). México producirá más de 301.3 millones de toneladas de alimentos en 2023.
Recuperado de https://thefoodtech.com/industria-alimentaria-hoy/mexico-producira-mas-de-301-3-millones-de-toneladas-de-alimentos-en-2023/
Estos datos evidencian que el sector agrícola mexicano no solo ha mantenido su dinamismo, sino que también ha asegurado, de manera oportuna y eficaz la producción de alimentos para todas las familias, gracias al incansable esfuerzo de los productores.
Industrias metálicas básicas
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fundición primaria de hierro bruto, a la fabricación de acero y productos de hierro y acero, a la fundición, afinación, refinación y laminación de metales no ferrosos, y al moldeo por fundición de piezas metálicas.
Este subsector abarca las siguientes clasificaciones:
De acuerdo con Engen CAPITAL (2022), el PIB de metálicas básicas ascendió a $16 mil millones de dólares en 2021, equivalente a 7.1% del PIB manufacturero. Hace una década, en 2011, representaba 8.4% y aún le queda por avanzar más de un punto porcentual para recuperar su posición. A nivel de las 21 industrias del gran sector manufacturero, ésta es la cuarta más importante, por detrás de la alimentaria (21.2%), automotriz (19.7%) y electrónica (8.8%). Tras caerse 8.6% durante la crisis de 2020, su rebote fue de 10.0% en 2021. En los años recientes (2018-2021), esta industria retrocedió 1.3% promedio anual, peor que el -0.5% anual del promedio nacional. Resiente los efectos de la crisis de 2020 y de los precios de los insumos mundiales.
Figura 3. PIB Industrias metálicas básicas.
Fuente: Engen CAPITAL. (2022). Industria de Metálicas Básicas.
Recuperado de https://strappi.engen.com.mx/uploads/15_EC_Abril_15_Industria_de_metalicas_basicas_b6dfd4afef.pdf
Esta realidad sugiere la necesidad de adoptar estrategias que no solo aborden los retos inmediatos, como la volatilidad de los precios de los insumos y la recuperación postcrisis, sino que también promuevan la innovación y la sostenibilidad a largo plazo. La inversión en tecnologías más eficientes, la diversificación de fuentes de insumos y la exploración de nuevos mercados podrían ser claves para fortalecer la resiliencia y competitividad de la industria de metálicas básicas.
Fabricación de productos metálicos
De acuerdo con INEGI (2023), comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos forjados y troquelados a partir de metal comprado.
Este subsector abarca las siguientes clasificaciones:
De acuerdo con Data México (s.f.a), en el cuarto trimestre de 2023 se registró un producto interno bruto de $5.18 billones de pesos, evidenciando una caída de 2.09% con respecto al trimestre anterior.
Las entidades federativas con mayor grado de especialización en fabricación de productos metálicos son Nuevo León (1.4), Zacatecas (1.34) y San Luis Potosí (1.31). El grado de especialización es medido usando el índice RCA, el cual representa la razón entre los establecimientos observados y esperados de cada entidad federativa para cada industria. Tal como se indica en la siguiente gráfica:
Figura 4. Especialización (RCA) según entidad federativa.
Fuente: Data México. (s.f.a). Fabricación de productos metálicos.
Recuperado de https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/industry/manufacturing?redirect=true#investment
Las entidades federativas con mayor grado de oportunidad de desarrollo en fabricación de productos metálicos según el índice de afinidad (Relatedness) fueron Chihuahua (0.75), Baja California (0.67) y Campeche (0.54). El índice de afinidad mide la distancia entre una industria y la composición industrial actual en cada entidad federativa. Las entidades federativas presentadas registran un nivel de especialización menor a la unidad (RCA < 1). Tal como se indica en la siguiente gráfica.
Figura 5. Oportunidades de desarrollo según afinidad (Relatedness).
Fuente: Data México. (s.f.a). Fabricación de productos metálicos.
Recuperado de https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/industry/manufacturing?redirect=true#investment
La industria de fabricación de productos metálicos es esencial para el desarrollo económico, abarcando una amplia gama de productos, desde estructuras metálicas hasta herramientas y recubrimientos. Este subsector se destaca por su capacidad de adaptación y su importancia en diversas aplicaciones, ofreciendo oportunidades significativas de innovación y crecimiento. A pesar de los desafíos del mercado, su diversidad y especialización indican un camino prometedor hacia la resiliencia y la expansión futura.
Fabricación de equipo de transporte
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de equipo de transporte, como automóviles, camionetas y camiones; carrocerías y remolques; partes para vehículos automotores; equipo aeroespacial, equipo ferroviario, embarcaciones y otro equipo de transporte.
Este subsector abarca las siguientes clasificaciones:
De acuerdo con Revista TRANSPORTES Y TURISMO (2023), la fabricación de equipo de transporte inició el 2023 con un crecimiento del 8.8% a tasa anual, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI). Este subsector ubicado dentro de las industrias manufactureras se posicionó dentro de los cinco subsectores con mayor crecimiento, durante enero de 2023.
Figura 6. Crecimiento anual en la fabricación de equipo de transporte.
Fuente: Revista TRANSPORTES Y TURISMO. (2023). Fabricación de equipo de transporte crece 8.8% en enero.
Recuperado de https://www.tyt.com.mx/nota/fabricacion-de-equipo-de-transporte-crece-8-8-en-enero
Este subsector ha demostrado ser un pilar fundamental dentro de las industrias manufactureras. Su contribución no solo se limita a la diversidad de productos ofrecidos, como vehículos eléctricos, híbridos y especializados en diferentes sectores, sino también en su capacidad para impulsar el crecimiento económico, se destaca dentro de los cinco con mayor expansión en enero del mismo año, reflejando su importancia estratégica y su potencial para seguir contribuyendo al desarrollo industrial y económico a nivel global.
Características generales de las pymes del sector
De acuerdo con datos de Data México (s.f.b), en relación con la industria manufacturera, se menciona que, durante el tercer trimestre de 2023, las industrias manufactureras reportaron un PIB de $6.45 billones de pesos, mostrando un incremento del 0.69% en comparación con el trimestre previo y una disminución del 1.12% en relación con el mismo periodo del año pasado.
Figura 7. Producto interno bruto trimestral.
Fuente: Data México. (s.f.b). Industrias manufactureras.
Recuperado de https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/industry/manufacturing?redirect=true#investment
Indicadores de producción según entidad federativa Inversión Extranjera Directa (IED)
De acuerdo con Data México. (s.f.b), según los datos del censo económico de 2019, se registraron un total de 579,828 unidades económicas en el sector de industrias manufactureras, resaltando principalmente el Estado de México con 61,840 unidades, seguido por Oaxaca con 52,023 y Puebla con 50,091.
La producción bruta total alcanzó los $10.8 mil millones de pesos, siendo Nuevo León y el Estado de México los estados con mayor producción bruta con $1.33 mil millones de pesos y $1.18 mil millones de pesos respectivamente. En cuanto al ingreso total en 2019, se alcanzó los $11.1 mil millones de pesos, en donde Nuevo León obtuvo $1.35 mil millones de pesos y el Estado de México $1.22 mil millones de pesos, estas entidades se consideraron las de mayores ingresos.
En el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2023, no se registró ninguna Inversión Extranjera Directa (IED). No obstante, es relevante señalar que históricamente, regiones como Nuevo León, con 48,932 millones de dólares, Ciudad de México, con 43,480 millones de dólares y Estado de México, con 35,536 millones de dólares, han sido las principales destinatarias de IED, acumulando montos significativos desde enero de 1999 hasta septiembre de 2023.
Especialización y oportunidad
Las entidades federativas con mayor grado de oportunidad de desarrollo en industrias manufactureras en base al índice de afinidad fueron Baja California Sur con 0.8, San Luis Potosí con 0.72 y Sinaloa 0.72. El índice de Afinidad mide la distancia entre una industria y la composición industrial actual en cada entidad federativa. Las entidades federativas presentadas registran un nivel de especialización menor a la unidad.
De acuerdo con Expansión (2023), el año 2023 presentó desafíos importantes para las pequeñas y medianas empresas en México, especialmente en la industria de transformación. A continuación se presentan algunas de las situaciones a las que se enfrentan:
En este tema, has explorado las diversas definiciones de los principales subsectores empresariales dentro del sector de la industria de transformación. Has examinado los distintos indicadores económicos relevantes para las pequeñas y medianas empresas manufactureras, concluyendo que representan un sector crucial debido a su significativa contribución al Producto Interno Bruto (PIB) y las oportunidades de desarrollo que ofrece este tipo de industria.
También has identificado varios desafíos que enfrentan estas empresas, lo que es esencial para reconocer áreas de mejora y, consecuentemente, formular estrategias efectivas de crecimiento, lo que no solo fortalecerá su posición en el mercado, sino que también potenciará su capacidad para contribuir aún más al desarrollo económico y social, marcando un punto importante en la evolución del sector de la industria de transformación.
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