El aprendedor asumirá el papel de director general de una institución financiera y tendrá la tarea de desarrollar un reporte ejecutivo. La actividad consiste en seleccionar y analizar información financiera relevante, clasificar el sentimiento actual del mercado y redactar un reporte ejecutivo. Se enfoca en el análisis de tendencias recientes de dos indicadores económicos clave y su impacto en el sentimiento del mercado. La finalidad es que, en un período de 4 horas, el aprendedor pueda generar conclusiones y propuestas estratégicas claras, utilizando herramientas de análisis de datos para apoyar su trabajo.

Desarrollar un reporte ejecutivo que contribuya a mejorar la propuesta de valor a sus clientes mediante la implementación de una publicación digital periódica con información y análisis del mercado financiero, blogs, cápsulas financieras, y además una plataforma para ofrecer servicios personalizados.

Selección y recolección de información:

  • Elige fuentes principales de información económica y financiera: pueden ser sitios de noticias financieras y un reporte reciente de una institución de estadísticas nacionales, financiera y/o banco central.
  • Recolecta datos recientes sobre cuatro indicadores económicos clave, como pueden ser el índice bursátil principal del país, índice de volatilidad, tasas de interés, índices sectoriales, índices económicos, metales, petróleo, etcétera.

Análisis preliminar:

  • Realiza un breve análisis de los datos recogidos. Identifica tendencias recientes (últimos 3 meses) en estos indicadores.
  • Comprende cómo estos indicadores pueden influir en el sentimiento del mercado.

Clasificación del sentimiento del mercado:

  • Basándote en las tendencias, patrones y correlaciones entre indicadores observados, clasifica el sentimiento actual del mercado como optimista, neutral o pesimista.
  • Justifica tu clasificación con base en las tendencias identificadas en los indicadores seleccionados.

Redacción del reporte ejecutivo:

  • Redacta un reporte ejecutivo (1-2 páginas) que resuma tus hallazgos y clasificación del sentimiento del mercado.
  • Incluye una breve propuesta sobre cómo la publicación digital y la plataforma personalizada podrían aprovechar estos hallazgos para mejorar el servicio al cliente.

Reporte ejecutivo que incluye:

  • Portada.
  • Debe ser claro, conciso y estar dirigido a la junta directiva de la institución financiera.
  • El modelo debe tener la capacidad de actualizarse periódicamente y determinar el sentimiento del mercado financiero acorde a las circunstancias.
  • Gráficos simples que ilustran las tendencias de los indicadores seleccionados.