Actividad

Objetivo de la actividad

Clasificar los tipos de fondos de inversión que se manejan en una Operadora de Fondos e identificar el perfil del inversionista apto para cada tipo de fondo.

Instrucciones

1. Investiga cuáles son las Sociedades de Inversión que manejan dos Operadoras de Fondos del país.
2. Clasifica cada uno de los fondos de acuerdo con sus características, completando la siguiente tabla.
3. Analiza el perfil y las necesidades de los siguientes inversionistas, y de la tabla anterior de fondos de inversión, determina qué tipo de fondo de inversión o combinación le recomendarías a cada inversionista y por qué.



Inversionista	Fondo o combinación de fondos de inversión	¿Por què?
Señor pensionado que vive de los intereses.
Joven recién egresado de universidad que trabaja decide ahorrar por 5 años para tener el enganche para la adquisición de una casa a crédito.
Ingresos de una asociación de beneficencia pública.
Padre de familia que desea ahorrar por 18 años para pagar la universidad de su hijo.
Empresa comercializadora que se dedica a la importación.
Fondo de ahorro de los trabajadores de una empresa.
Señor que desea por 25 años ahorrar para su pensión.



4. Por último, elabora tus conclusiones sobre la actividad.

Checklist

Asegúrate de:

1. Clasificar cada uno de los fondos de acuerdo con sus características.
2. Analizar el perfil y las necesidades de los inversionistas, y determinar qué tipo de fondo de inversión o combinación le recomendaría a cada inversionista y por qué.