Objetivo

Conocer el principio básico de la diversificación.

Descripción

En este tema se analizan los criterios para evaluar y seleccionar activos financieros con base en el criterio del mayor rendimiento a menor riesgo.

Haz clic para revisar la explicación.

Riesgo y rendimiento

Los siguentes enlaces son externos a la Universidad Tecmilenio, al acceder a ellos considera que debes apegarte a sus términos y condiciones.

 

Para conocer más sobre riesgo y rendimiento, revisa el siguiente video:

Rodolfo Rodríguez Montemayor. (2019, 12 de junio). Cálculo de riesgo y rendimiento para un portafolio de dos acciones [Archivo de video]. Recuperado de

https://www.youtube.com/watch?v=HRFasVEeWYM

Objetivo

Determinar el rendimiento y el riesgo de un activo financiero.

Instrucciones

• Ve a la página de Yahoo Finance y selecciona dos empresas que coticen en bolsa de valores, ya sea en México o Estados Unidos.
• Descarga los precios históricos de las acciones que se hayan seleccionado.
• Pasa la información a una hoja de cálculo de Excel y ordena de menos reciente a más reciente.
• Determina el rendimiento de cada acción.
• Determina la desviación estándar de cada acción.
• Establece el porcentaje de asignación de recursos para cada una.
• Calcula el rendimiento esperado de la cartera.
• Calcula el riesgo de la cartera.
• Redacta un reporte con la siguiente estructura:
• Introducción: debe incluir los objetivos de este análisis e información del procedimiento a seguir para la elaboración de dicha actividad.
• Desarrollo: debe contener los cálculos de acuerdo con la definición de riesgo y rendimiento de una cartera.
• Conclusiones: incluye una opinión sobre los resultados en el desarrollo de este reporte.

Checklist

• Se incluye la introducción donde describe los objetivos del reporte.
  
• Se realiza de forma correcta el cálculo del rendimiento y del riesgo de cada activo.
  
• Se realiza de forma correcta el cálculo del rendimiento y del riesgo de la cartera de dos activos.
• Se redacta una conclusión adecuada de acuerdo con la información recabada.